78亿造假案待解 神马股份股价百日内翻番

1评论 2018-07-13 03:45:40 来源:证券时报 作者:赵黎昀 账户深套?试试这四个方法

  5个交易日涨幅近30%,百日内股价翻番,近一年涨幅超157%……在钱柜娱乐999市场近期走势整体下行的背景下,神马股份(行情600810,诊股)逆势向上,股价创近7年新高。

  值得关注的是,2017年神马股份净利润同比下滑20.93%,但2018上半年业绩预增幅度达655%,远超同业水平。目前,公司因财务造假金额高达78亿元的诉讼索赔案件仍未了结。

  股价创7年新高

  7月12日,神马股份开盘后股价再度维持向上走势,盘中最高达18元/股,创出近7年新高。7月6日至今5个交易日内,该股股价已累计上涨约30%,其中9日、11日涨停。

  2018年,神马股份在二级市表现整体强势,年初至今由7元/股左右震荡上行,涨幅超过157%,4月初至今股价已翻番。

  与同行相比,神马股份今年股价表现也尤为突出。Wind数据显示,申万化纤行业24只个股中,年初至今仅4只整体实现上涨。除神马股份外,恒力股份(行情600346,诊股)、荣盛石化(行情002493,诊股)、桐昆股份(行情601233,诊股)全年涨幅仅为22.55%、11.77%、9.23%。

  神马股份将良好的股价表现,归结于公司业绩大幅预增。

  7月12日,神马股份发布股票异常交易波动公告称,公司近日发布2018年半年度业绩预增公告,预计2018年半年度实现净利润较上年同期增加3.79亿元,同比增幅达655%,此外无应披露而未披露导致股价异常波动的事项。

  在钱柜娱乐999化纤行业企业中,神马股份2018年上半年655%的业绩预增幅度遥遥领先。对于上半年业绩大幅增加,神马股份解释为公司主营产品切片因市场原因,2018年上半年销售数量及价格较同期有大幅上升,导致其利润较同期相比大幅增加。此外,联营企业河南神马尼龙化工有限责任公司2018年上半年利润较同期大幅增加,导致投资收益较同期相比大幅增加。

  净利润超常预增

  2017年以来,国内尼龙66价格确实整体呈现上行趋势。

  “2017年9月国内尼龙66报价约21500元/吨,到年末报价为26000元/吨,如今报价在32500元/吨左右,这其中造成涨价的原因主要是上游原料己二腈暴涨所致。”卓创分析师张晓雪对证券时报·e公司记者表示,国内目前没有生产己二腈的企业,原料需要全部从国外进口,而国外市场被龙头企业英威达垄断。

  神马股份尼龙66产业链虽基本完整,但主要涨价原料己二腈常年受制于人。在尼龙66价格整体上行的背景下,神马股份2017年四季度净利润为负,且工业丝、帘子布毛利率出现下滑。

  据2017年年报,神马股份主要产品帘子布毛利率10.27%,同比减少6.65%;工业丝毛利率14.37%,同比减少5.9%。

  在回复交易所问询时,神马股份表示,公司帘子布和工业丝毛利率下降受原材料66盐价格上涨所致,而66盐价格波动主要受进口原材料己二腈、中间体己二酸等市场售价波动的综合影响。

  也就是说,随着己二腈价格逐步拉涨,神马股份的工业丝、帘子布产品毛利率将呈下滑态势。

  2017年年报显示,神马股份主要产品包括尼龙66切片、尼龙66工业丝、尼龙66帘子布,三种产品占总营收的比重分别为22.4%、12%、18.4%。

  受帘子布和工业丝销售毛利率下降等因素影响,神马股份2017年四季度净利润为-273万元。公司对此表示,2017年度切片行情较好,毛利率同比增加1.67%,所以第四季的合并利润总额和净利润没有出现明显下滑。

  仅切片行情的利好,能够为神马股份2018年上半年带来655%的业绩增幅吗?

  生意社分析师李璐接受采访时称,虽然2017年后国内尼龙66产品价格上行,但到2018年3月中旬后,价格就始终在32000元/吨左右维持平稳。尽管近期国际原料继续上涨,但国内市场反应并不明显。

  他表示,目前尼龙66经销商对于企业利润不予透露,但根据市场情况判断,国内厂家利润应该不会有十分明显的增长。当前国内产品质量仍逊于国外,因此在己二腈同样高成本的背景下,国内产品报价低于国外水平。

  张晓雪认为,国内尼龙66厂家一方面受己二腈成本制约,另一方面目前下游成本已经过高,需求平平,厂家想要持续涨幅也不太现实。

  78亿造假案待解

  神马股份2018年上半年能否如约实现655%的净利润增幅尚未可知,不过公司此前巨额的财务造假索赔案件尚未了结。

  2016年12月22日,神马股份公告收到证监会《行政处罚决定书》。证监会认定神马股份2014年度及2015年上半年,共虚增营业收入78亿元。其中,2014年年度虚增营业收入53.4亿元,2015年上半年虚增营业收入25.1亿元。除此之外,神马股份还存在未按规定披露2014年度以及2015年上半年关联交易的行为。

  对于上述虚假陈述行为,证监会对神马股份处以40万元的罚款,对相关责任人员处以3万至5万不等的罚款。

  2017年7月19日,神马股份78亿元财务造假案在郑州市中级人民法院第二次开庭审理,彼时记者从庭上获悉,本次开庭涉及新增34位投资者,诉讼金额超过700万元。两次开庭后已进入诉讼程序的起诉金额超过千万元。

  “截至目前,根据三次诉讼公告,全国共有73位投资者起诉神马股份,索赔总额达2816万元。最新进展是部分案件已经撤诉,部分案件诉讼中止。” 原告代理人之一、浙江裕丰律师事务所厉健律师告诉记者,由于诉讼时效内索赔总人数、总金额不确定,参考以往同类案例,预计神马股份系列案将在时效届满后集中判决或调解,目前其团队正在继续征集投资者索赔,提醒符合条件的投资者及时参与。根据司法解释,暂定索赔条件为在2015年4月25日至2016年12月7日期间买入神马股份,并在2016年12月8日后卖出或继续持有股票的受损投资者可以索赔。

  他表示,根据《证券法》及最高法院虚假陈述司法解释规定,上市公司因虚假陈述受到证监会行政处罚,权益受损的投资者可以向有管辖权的法院提起民事赔偿诉讼。根据处罚决定,神马股份虚增营业收入合计金额高达78.55亿元、未依法披露关联交易的合计金额高达100亿元,违法情节极其严重,40万元罚金不足以惩戒其违法行为,投资者应当依法维权挽回损失。

  一不具名证券界资深人士表示,神马股份大股东钱柜娱乐999平煤神马能源化工集团有限责任公司持有上市公司2.17亿股,持股比例达49.28%。2018年神马股份从约7元/股涨至18元/股,大股东盈利可见一斑。

关键词阅读:股份 神马 己二腈 卓创 股价表现
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